L’histoire se déroule dans la ville de Kyoto où 3 races coexistent : Les Humains, les Tengu (petites divinités ailées du folklore japonais) & les Tanuki (yokai).

Un jour, le chef des Tanuki de Kyoto, Souichirou, est mangé par les humains de l’organisation, Friday Club.

Nous suivons le quotidien de Shimogamo Yasaburou, troisième fils du défunt chef des Tanuki de Kyoto.

Lié d’amitié avec un Tengu & une humaine aux pouvoirs psychiques, Yasaburou se rapproche de la vérité sur la mort de son père.

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